受委托，泉州市產權交易中心（以下簡稱“本中心”）采用動態一次競價方式對永泰大樟溪界竹口水電有限公司40%股權進行公開競價轉讓，歡迎符合條件的意向競買人(意向競買人指的是有意向參與該競價項目的各交易主體。)前來參與競價。現將有關情況公告如下：

1、項目編號：QZGQ2020008。

2、競價標的：永泰大樟溪界竹口水電有限公司40%股權，標的掛牌價為人民幣玖仟陸佰伍拾柒萬元整（￥96,570,000.00）。

（1）標的企業的基本情況：

名稱	永泰大樟溪界竹口水電有限公司
住所	永泰縣樟城鎮北門路67號
統一社會信用代碼		913501257463657510
法定代表人	李民	公司類型	有限責任公司
注冊資本	人民幣21643萬元
經營范圍	電力開發、生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    

    （2）標的企業的股東結構：

序號	股東名稱	認繳注冊資本		實收資本
		金額 （萬元）	出資 比例	金額 （萬元）	占注冊資本總額比例
1	國電電力福建新能源開發有限公司	12985.8	60%	12985.8	60%
2	泉州億興電力工程建設有限公司	5410.75	25%	5410.75	25%
3	福建億興電力設計院有限公司	3246.45	15%	3246.45	15%

    

本次轉讓的股權為泉州億興電力工程建設有限公司持有的25%股權和福建億興電力設計院有限公司持有的15%股權，共計40%股權（合并捆綁轉讓）。

（3）標的企業的經營及員工情況：

永泰大樟溪界竹口水電有限公司于1999年1月19日經福建省永泰縣市場監督管理局核準登記，注冊資本人民幣21643萬元，經營期限104年（1999年1月19日至2103年2月12日）。公司實行董事會領導下的總經理負責制，下設綜合管理部、計劃發展部、財務產權部、安全生產部、界竹口水電站等5個部門。公司經營范圍為電力開發、生產。永泰大樟溪界竹口水電站共裝有兩臺軸流轉漿式水輪發電機組，單機容量30MW，總裝機容量60MW，設計年發電量1.895億千瓦時。永泰大樟溪界竹口水電站為河床式電站，是一個以發電為主，兼具城管防洪、庫區養殖、庫區旅游開發于一體的中型水電樞紐工程。截至目前，公司員工44人，公司無劃撥土地。本次股權轉讓未涉及職工安置情況。

（4）最近一期審計報告中的主要財務指標數據（摘自審計報告）       

 單位：元

年度	資產總額	負債總額	所有者權益	主營業務收入	凈利潤
2019年	891,442,612.53	776,198,754.95	115,243,857.58	62,827,512.81	-17,753,551.65

 

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）接受委托對永泰大樟溪界竹口水電有限公司的財務報表進行了審計，并出具眾環審字（2020）023845號《審計報告》。經審計，截至2019年12月31日，永泰大樟溪界竹口水電有限公司資產總額為891,442,612.53元，負債總額為776,198,754.95元，凈資產（所有者權益）為115,243,857.58元。

福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司接受委托對擬股權轉讓事宜涉及的永泰大樟溪界竹口水電有限公司股東全部權益在2019年12月31日的市場價值進行評估, 并出具了出具聯合中和評報字（2020）第1282號《資產評估報告》。經評估，截至評估基準日2019年12月31日，永泰大樟溪界竹口水電有限公司的股東全部權益（凈資產）評估值為7203.89萬元。按股權比例計算，泉州億興電力工程建設有限公司持有25%永泰大樟溪界竹口水電有限公司的股權和福建億興電力設計院有限公司持有15%永泰大樟溪界竹口水電有限公司的股權，合計40%股權對應評估值為2881.56萬元。

3、以上標的轉讓行為和評估結果均按規定獲得有關部門批準或核準。

4、交易保證金：人民幣貳佰伍拾萬元整（￥2,500,000.00）。

(1)交易保證金繳交方式可選擇銀行柜臺、網銀轉賬、手機銀行等。交易保證金的匯款人名稱應與競買人{競買人指的是意向競買人在規定的期限內將交易保證金交納至本中心指定賬戶（不計利息，以到賬時間為準），并攜帶競價材料至本中心辦理報名競價手續，并在網上對本項目標的辦理申請競價，經本中心競價資格審核通過后，意向競買人即取得本項目標的的競價資格，成為競買人。}名稱一致，用途請注明“交易保證金”字樣。

(2)競買人授權他人辦理競價手續的，須以銀行轉賬的方式繳納交易保證金。

(3)若競價成功，競買人即成為受讓方，受讓方的交易保證金自動轉為定金，定金抵作部分成交價款。若競買不成功，本中心在確定受讓方次日起3個工作日內將交易保證金按原匯入渠道無息退還各競買人。

(4)若意向競買人交納交易保證金后因未完成報名或未成功報名而未能成為競買人，本中心將在收到意向競買人《交易保證金退還申請書》之日起3個工作日內將其交易保證金按原匯入渠道無息退還。

5、本中心指定的交易保證金賬戶：

（1）通過郵件索取交易保證金賬戶。（索取郵件發至電子郵箱：hzl@qzcq0595.com，郵件內容請備注項目名稱、項目編號等。)

6、公告時間：2020年12月23日至2021年01月20日。

7、交易保證金匯達和報名截止時間：2021年01月20日17:00:00。

意向競買人應至本中心網站(http://www.qzcq0595.com)或權益云交易平臺網站(https://www.unibid.cn)進行免費用戶注冊，并于報名截止時間前至本中心（地址：泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務中心4樓450室）辦理報名競價手續,并憑已申請的權益云賬號登錄本中心網站競價看板或權益云交易平臺網站競價大廳內查找本競價項目并自行在網上對本項目標的辦理申請競價。

8、盡職調查時間：2020年12月23日至2021年01月20日（正常上班時間，節假日除外）。聯系電話：劉先生，聯系人：13599166995。意向競買人應在盡職調查時間內自行聯系盡職調查事宜。

9、動態一次競價：

(1) 動態一次競價分為非原股東競價階段和原股東行使優先購買權階段。非原股東競價階段的報價時間從2020年12月23日開始至原股東行使優先購買權階段開始之前，在報價時間內,除了原股東之外的競買人都可以對本項目標的進行一次報價，報價只要不低于掛牌價的，即為有效報價，且不可撤銷或更改，系統按照價格優先、時間優先的原則確定最高報價者。原股東在此階段不用進行報價（系統已鎖定無法操作）。非原股東競價階段結束后即進入原股東行使優先購買權階段（非原股東在本階段無法操作），原股東行使優先購買權階段開始時間: 2021年01月21日10:00:00, 原股東行使優先購買權階段的行權時間為10分鐘；

(2)報價只要不低于掛牌價即為有效報價；

(3)本中心有權就競價時間作出調整，如有調整將在本中心網站進行公告。

10、報名方式：

(1)現場報名：意向競買人應在報名截止時間之前將交易保證金交納至本中心指定賬戶（不計利息，以到賬時間為準），并攜帶競價材料至本中心（地址：泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務中心4樓450室）辦理報名競價手續，并在網上對本項目標的辦理申請競價，意向競買人通過本中心的競價資格審核后，即成為競買人。

(2) 郵寄報名：意向競買人應在報名截止時間之前將交易保證金交納至本中心指定賬戶（不計利息，以到賬時間為準），并將競價材料(競價材料電子版應通過發送郵件給本項目報名聯系人索取)郵寄至本中心，收件地址：泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務中心4樓450室，競價材料應在報名截止時間之前郵寄到達（以本中心簽收競價材料時間為準），收件人為項目報名聯系人，意向競買人應在信封上標明“報名競價”字樣，并在網上對本項目標的辦理申請競價。本中心對競價材料按時寄達的意向競買人進行競價資格審核，意向競買人通過本中心的競價資格審核后，即成為競買人。郵寄報名注意事項：（1）競價材料電子文本應通過發送郵件給本項目報名聯系人索取。意向競買人應該按照示例填寫競價材料并簽章。（2）意向競買人應自行至本中心網站學習競價流程，注冊權益云賬號并在報名截止時間之前憑已申請的權益云賬號登錄本中心網站競價看板或權益云交易平臺網站競價大廳內查找本競價項目并自行在網上對本項目標的辦理申請競價，若有疑問應及時咨詢本項目報名聯系人。（3）意向競買人不得以任何方式修改本公開競價項目的《公開競價文件》的電子文本。（4）意向競買人應自行評估競價材料郵寄及送達時間，由于意向競買人競價資料未按時寄達或者本項目標的網上申請競價未按時提交而導致本中心無法進行競價資格審核或者激活申請競價的，均視為意向競買人報名不成功，其后果由意向競買人自行承擔。建議提前郵寄競價材料、注冊權益云賬號和在網上對本項目標的辦理申請競價。

11、特別提示:

（1）本公開股權轉讓項目《公開競價文件》，包括但不限于《項目公告》、《泉州市產權交易中心網絡競價須知》、《網絡競價承諾函》及根據《公開競價文件》所發出的修改、補充、答疑、澄清等公告信息。

（2）本次公開競價采用動態一次競價方式確定受讓方：各競買人在規定的競價時間內登錄本中心網站競價看板或權益云交易平臺網站競價大廳查找本項目標的進行報價。在原股東報名成為競買人后，在同等條件下享有優先購買權并按以下方式行使優先購買權：①有其他競買人且其他競買人作出有效報價，在行權時間內若原股東選擇行使優先購買權，則由原股東以非原股東競價階段的最高報價取得受讓權；若原股東選擇放棄行使優先購買權或未在行權時間內作出選擇的，則由非原股東競價階段的最高報價者按其報價取得受讓權。②若無其他競買人或其他競買人均未作出有效報價，則原股東必須行使優先購買權，行權價格即為標的的掛牌價，是否通過競價系統操作不影響原股東以掛牌價取得該標的受讓權。

（3）永泰大樟溪界竹口水電有限公司的企業管理層不參與本次股權受讓。

（4）永泰大樟溪界竹口水電有限公司的原股東除泉州億興電力工程建設有限公司、福建億興電力設計院有限公司以外，原股東國電電力福建新能源開發有限公司報名參與競價后，在同等條件下享有本次轉讓股權的優先購買權。

（5）標的股權不存在糾紛、質押或擔保及其他股權受限制的情況。

（6）本次股權轉讓未涉及債權債務處置情況（標的企業原有的債權、債務由受讓方繼續享有和承擔）。

（7）鑒于本次股權轉讓距評估基準日2019年12月31日時間較久，永泰大樟溪界竹口水電有限公司的資產負債情況在評估基準日至股權轉讓完成交易之日可能會發生變化，特此提醒意向競買人應注意上述風險，應自行對永泰大樟溪界竹口水電有限公司的資產負債情況進行盡職調查。

（8）本次轉讓股權自評估基準日（2019年12月31日）至股權轉讓工商變更完畢日止，期間產生的盈利或虧損均由受讓方按其持股比例承擔。

12、競買人應具備的基本條件：

（1）在中國境內依法設立、有效存續的具有獨立法人資格的企業或具有完全民事行為能力的自然人；

（2）具有良好的商業信用,失信被執行人（自然人、法人）不得參與本項目的競價。

13、對受讓方的主要要求：

（1）具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。

（2）受讓方應于競價成交次日起三個工作日內將交易服務費等款項一次性匯至本中心指定賬戶，并將付款憑證提交至本中心，同時簽署《競價結果通知單》，并憑《競價結果通知單》與轉讓方簽訂《股權轉讓合同》。

（3）受讓方應于《股權轉讓合同》簽訂之日起五個工作日內將成交價款扣除定金后的余額一次性匯至本中心指定賬戶，并將付款憑證提交至本中心。

（4）本中心在收到《股權轉讓合同》和上述款項后三個工作日內出具《股權交易憑證》，受讓方憑本中心出具的《股權交易憑證》在五日內與轉讓方辦理股權變更登記手續，并在股權變更登記完成后與轉讓方共同出具《股權交割完畢函》給本中心。

（5）本中心在收到工商登記部門出具的股權完成變更登記證明及轉讓方與受讓方共同出具的《股權交割完畢函》次日起三個工作日內將受讓方支付的股權成交價款無息匯入轉讓方賬戶。

（6）本次股權轉讓的有關交易稅費由受讓方承擔。

（7）其他詳見《股權轉讓合同》。

14、意向競買人報名時應提供的競價材料：

（1） 營業執照（復印件加蓋公章；自然人無需提供）；

（2） 法定代表人、負責人或自然人身份證復印件（交驗原件）；

（3） 授權委托書（原件）及受托人的身份證復印件（交驗原件）[注：如未委托他人無需提供（3）項材料]；

（4） 交易保證金的繳款憑證復印件(復印件加蓋公章)；

（5） 經意向競買人或受托人簽章的《網絡競價承諾函》；

（6） 經意向競買人或受托人簽章的《股權轉讓合同》。

有關單位或個人按《公開競價文件》的相關規定，在報名截止時間之前至本中心辦理報名競價手續、提交以上競價材料，并在網上對本項目標的辦理申請競價，通過本中心的競價資格審核后，即成為競買人。

15、意向競買人提交澄清、修改文件時限：意向競買人若要求對《公開競價文件》（包括但不限于《項目公告》、《泉州市產權交易中心網絡競價須知》、《網絡競價承諾函》及根據《公開競價文件》所發出的修改、補充、答疑、澄清等公告信息）進行澄清，應在報名截止時間前提交書面材料。若有必要，委托方和本中心可以在行權開始時間前一個小時對《公開競價文件》進行修改、補充。

16、若競價標的不成交，則本公告自動延長，每次延長期限為五個工作日，直至產生受讓方。

17、交易服務費：中心以競價標的成交金額為基數，按照本中心的產權交易收費標準向受讓方收取交易服務費。

18、報名聯系人：黃女士

聯系電話：0595-22189025                          

傳真：0595-22189023

電子郵箱：hzl@qzcq0595.com

本中心網站：www.qzcq0595.com

 

泉州市產權交易中心有限公司

                              2020年12月23日